【大炮评级】Elastos亦来云:以可信运行环境为核心,目标重构安全互联网

官方新闻

本评测仅代表大炮评级团队观点,不构成投资建议。任何直接或间接基于本报告所做出的投资行为,需要您自行承担全部风险。

以下为基于客观、可量化数据所做出的评级,如您认为所引用数据有误,请第一时间告知。若确认引用数据有误,我们将重评并公开致歉。但若数据无误,评级结果一律不做改变。

Elastos(ELA)

官网:elastos.org

(74.7 B-投资级)

风险:高

热度:高

评级所用模型:ChainDC萌芽版-V1.0

评级拒绝一切形式的商业合作,待评级项目对用户开放投票,最终投票数较高的我们将对其做出专业评级。

项目方可主动申请将贵项目加入到我们下一期投票列表中。

流程为:发邮件到service@DarpalRating.com,标题为”XX项目申请评级(或专访)“,内容包括官网、项目简介、白皮书。然后等待投票即可,投票开始后,请发动社区来参与。

本期评级的项目,是上一轮社区及读者投票选出的Elastos,相信很多人之前对亦来云的印象,认为它和EOS一样,要做区块链世界的操作系统,但在其官方描述中,更多对自身定位为以区块链驱动的互联网、涉及智能经济生态,多端使用场景等。

但实现一个”OS(操作系统)”是一件极其庞大的工作,业内估算,一个OS的开发到商用,需要数千人的顶级技术专家的参与,耗费数千亿资金。一个事实是,国产各操作系统中,依旧没有一款能较好的商业化,这其中包含我们熟知的”红旗”、”麒麟”和”阿里云OS”。

进一步了解,我们发现”亦来云OS”的前身是上海科泰于2003年就推出的国产操作系统”和欣”,该系统已经推出十多年,一直未能很好的商业化,可以认为是远未成功的一款老旧国产OS。如今重新包装为”亦来云”,是否能借区块链东风获得第二次生命,存在极大困难和不确定性。但考虑到尽管”和欣”商业化未成功,但原团队阵容豪华,且能开发出一款哪怕能供体验的OS,也说明该团队具备超强实力。

加之当前国内科技力量已经远超数十年前,因此对于亦来云的表现,我们还是要保留一点期待。

但必须提醒的是,利用大众对操作系统认知的缺乏,基于”和欣”这样一款老旧OS来重新包装,这本身存在较强炒作概念的嫌疑。而区块链+操作系统的难度极高,亦来云团队并没有对此风险作出足够的陈述

ChainDC萌芽版-V1.0 详细结构图(点击可放大)

1项目(权重30%,实得分83分)

根据官网及白皮书描述,亦来云可一句话概括如下:

通过沙箱隔离机制和网络隔离机制提供可信环境,结合区块链和亦来云操作系统,做去中心化Dapp开发、数字资产确权、交易、消费的安全互联网,愿景是打造互联网智能经济。

战略定位

满分60,实得48

Elastos的核心可分为五个部分,分别是:

一、亦来云区块链:亦来云操作系统的信任区

1、采用主链+侧链设计结构,主链负责基本交易、转账支付,侧链执行智能合约,各侧链可以独立设计对应的智能合约功能(如白皮书中提到的NEO区块链NeoContract),支持应用和服务,侧链与主链共享算力,保持所有侧链和主链具备同样安全性,并提供基础的集群服务(ID服务、Token发行、快速支付、数字资产交易),避免主链负载过重。

2、采用比特币联合挖矿机制,矿池部署联合挖矿代码,矿工同时向比特币和亦来云提交工作量证明,不消耗额外算力获得双重奖励。

3、信受限的沙箱环境,Dapp和app的网络数据提交、需要通过基于亦来云区块链身份ID的识别。

二、Elastos Carrier:提供去中心化互联网基础服务

包括去中心化域名服务、计算服务、存储服务,节点可运行在任何网络环境,并实现任意节点直连。

三、Elastos OS:通用操作系统

1、采用C/C++,JAVA,HTML5/JS三类语言,其中任一语言写的应用程序模块间可相互调用,Elastos OS上的C++Framework采用类安卓应用接口,以便应用的迁移以及直接运行Android应用。

2、面向IoT设备、移动设备,提供亦来云编程环境支持,通过访问ElastosCarrier网络获取基础服务,通过访问ElastosChain获取信用和交易服务,对开发的DApp以及各类数字资产(程序、代码、数据、电子书视频音频、游戏道具)进行确权、交易、流通。

四、Elastos SDK

主要面向传统APP的移植,通过采用亦来云的SDK,通过SDK提供的身份ID绑定获得身份鉴权、通过提供的API将重要内容的哈希散列保存在区块链。

五、Elastos Runtime:提供可靠运行时环境

开发者可以有两个选择,一是ElastosOS的原生应用编程环境支持,或者是继续使用现有操作系统,对于后者,亦来云提供ElastosRuntime(亦来云去中心化应用运行时环境),包括Elastos Runtime for Android,Elastos RuntimeforiOS,Elastos Runtime for GNU/Linux供开发者选择。

1、P2P网络接口:实现DApp之间通过构件接口互相访问,用户编辑接口CAR文件和调用,封包、拆包、加密、解密由于ElastosRuntime的CAR完成。

2、数字资产接口

在亦来云网络通信时不依赖IP地址、域名,基于Elastos Runtime开发时,Elastos Runtime在可信区进行相应验证和确认。白皮书中实例代码如下:

评析:

亦来云的区块链层,容器沙箱、运行环境等模块,本质上都围绕安全作为出发点,其提出的”应用不上网,上网不应用”,并不是应用完全隔离于网络,而是应用不能直接联网,需要在亦来云虚拟机中隔离运行,最终通过容器沙箱隔离的方式实现”间接联网”。

APP隔离在沙箱容器中, 无法直接创建进程以,无法直接访问TCP/IP,目标是第三方应用或服务发起网络攻击和传播病毒的可能性降到最低。当Dapp有网络访问需求,个人云存储需求,基础设施服务调用时产生时,需要满足亦来云操作系统规范,使用亦来云提供的桥梁。

亦来云的操作系统,并不是区块链技术诞生之后,专门为区块链世界里设计的,更合理的解释是”原操作系统+区块链”其核心并不是对扩展性、跨链、底层性能进行实质改进和提升,因此,根据我们的模型,落在”解决综合领域(互联网)的完整方案”区间。

其容器沙箱及网络隔离方案,具备较强的独创性。在目前的”操作系统+区块链”竞争格局中,具有自身特色。

综上,我们对战略定位维度的打分如下:

战略定位

打分区间

实际评定

实际得分

赛道

1~40

解决综合领域的完整方案(20~30)

30

创新

0-10

创新性强

9

竞争格局

0-10

具有独创优势

9

,因此在”战略定位”总分为48.

项目必要性

满分40,实得35

关于Elastos的项目必要性,我们结合其白皮书中信息,对区块链关联度、市场规模、需求进行评估。

一、区块链关联度:高

互联网作最初是去中心化的设计,以任意具备 IP 地址的计算机与互联网上其他计算机相连,使用和分享服务,而真正去中心化的互联网,不应该依赖某一单一组织或中心控制,因此在”去中心化互联网”的愿景下, 去中心化 ID(亦来云互联网 ID)、去中心化寻址(取消互联网 DNS)、去中心化存储(个人云盘),去中心化个人云计算)的基础设施都是需要的,这几项白皮书中提及的基础设施支持和服务,与区块链基因关联密切。

二、市场规模:底层公链,”操作系统+区块链”领域,市场规模大。

三、需求:

1、Elastos SDK,低成本对接现有APP生态,十分必要

2、Elastos通用操作系统,对开发者降低开发门槛,十分必要

3、安全性保障的提升:十分必要

4、亦来云数字内容生态、智能经济生态:一般必要,智能经济已有先发者NEO,且Elastos的智能经济生态并不应该成为其重点,在白皮书中所提及的涉猎范围也比较有限。亦来云智能经济生态的实现,更多是在”安全价值互联网”实现基础上的锦上添花,并不能作为其核心。

综合以上信息,Elastos,落在”十分必要”区间,细分维度打分如下:

项目必要性

打分区间

实际评定

实际得分

区块链关联度

1~20

关联度高

17

市场规模

0-10

市场规模大

10

需求

0-10

需求强

8

综上,Elastos在”战略定位”二级子维度上的综合评定如下:

二级子维度

打分区间

实际评定

实际得分

战略定位

0-60

底层设施

48

项目必要性

0-40

十分必要

35

2团队(权重30%,实得分98分)

技术团队

满分40,实得分39

亦来云创始人、策划人陈榕,本科毕业于清华大学,硕士及以上于伊利诺大学,在微软操作系统组有8年的工作经验,2000年回国创业后至今一直研究开发操作系统。2013年其创立的亦来云操作系统还曾得到富士康的投资。

团队的高级技术经理宋世军,先后在科泰和HTC负责手机操作系统编程模型和Framework开发,拥有15项软件发明专利。

达鸿飞达叔在亦来云基金会担任独立理事的职务,作为NEO的创始人以及国内早期的比特币投资者,达叔的加入对于亦来云的开发帮助不小。

综上,对于”技术团队”二级子维度,我们给出如下评定:

技术团队

打分区间

实际评定

实际得分

区块链开发经验

0-15

主导过成功的区块链项目的开发

15

软件技术开发经验

0-15

主导过成功的软件项目的开发

14

是否同时具备区块技术和软件技术开发经验

0-10

具备

10

运营团队

满分40,实得39

亦来云的运营团队构架较为清晰,基金会事务、营销、人力资源都有专门的负责人,但是我们这里主要介绍下联合创始人韩锋与徐继哲,见下图:

亦来云天使投资人及联合创始人韩峰是比特币基金会终生成员,清华大学博士生,曾任清华大学十五规划重点课题”基于网络(大数据)的创新人才评价和选拔”项目负责人,美国甲骨文教育基金会中国合伙人。

亦来云联合创始人徐继哲,哲思社区创始人,长期从事自由软件相关的开发工作。主要关注互联网、网络安全等领域,基于自由软件研发网络安全产品、互联网应用。

再综合基金会成员有达鸿飞与吴忌寒,我们了解到亦来云再区块链行业内不仅得到了NEO的支持,更有比特大陆的协助,在”运营团队”二级子维度,我们给出的评定如下:

运营团队

打分区间

实际评定

实际得分

公司或项目运作经验

0-15

运作过较为成功的商业公司或者项目

14

行业资源背景

0-15

丰富的相关行业资源

15

是否同时具备项目运作经验和行业资源背景

0-10

具备

10

投资人(及顾问)

满分20,实得20

亦来云的顾问团队成员有清华大学的教授、数炬科技COOIX的创始人、阿里巴巴研究院学术委员会成员等等,但是最值得一提的是亦来云基金会的首席联盟顾问是比特大陆的CEO吴忌寒。因为亦来云的构架是与比特币共享挖矿,最大的比特币矿场的支持对于亦来云尤为重要。

因此我们给到其如下认定:

投资人(及顾问)

打分区间

实际评定

实际得分

投资人

0-20

顶级投资人及顾问

20

综上,对于Elastos,在一级维度”团队”这块的最终评定为:

团队

打分区间

实际得分

技术团队

0-40

39

运营团队

0-40

39

投资人(及顾问)

0-20

20

3当前进度(权重10%,实得分60分)

亦来云团队官网公布的路线图如下:


根据其路线图我们可知:二月份其计划发布并开源去中心化版本elastos Carrier,完成亦来云ID服务侧链原型开发和验证。根据github上查证已经开源carrier版本。

亦来云在Github上的工程页面为https://github.com/elastos根据Github上信息, 主要的两个库Elastos.OS、Elastos.RT contributors共11人,github上开发人员比较充足。

版本迭代方面,Elastos.OS、Elastos.RT库总还没有Releases发布, 暂时仅在代币的库Elastos.ELA有两个releases发布。

主要的两个库分别是Elastos.OS库和Elastos.RT库。

Elastos.OS “库的Watch|Star|Fork三指标分别为41|154|40,均值约为79,总共commits2422。

Elastos.RT “库的Watch|Star|Fork三指标分别为14|22|18,均值为18,总共commits169。

综上,且根据路线图可知,亦来云计划在2018年6月份开源并发布亦来云ID服务链公测版,当前处于持续开发中或小规模测试阶段。

当前进度

打分区间

实际评定

实际得分

/

0-100分

持续开发中或小规模测试

60分

社区治理(权重30%,实得48分)

对于萌芽期项目,我们会重点关注其社区治理的制度,包括融资额、资金监管,以及是否有自洽的闭环逻辑来推动代币升值。

融资额及预算披露

满分30,实得14分

根据官网的销售信息

2017年8月私募情况如下:

兑换比例:1BTC=1500ELA,约¥14.5

售出量:4,000,000ELA

筹集资金总量:4000BTC,约8700万人民币(1380万美金)。

2018年1月公募情况如下:

兑换比例:1BTC=800ELA,约¥100

售出量:2,000,000ELA

筹集资金总量:2500BTC,约2亿人民币(3175万美金)。

两次筹资行为共售出了600万枚ELA,筹集了大约2亿8700万人民币(5100万美金)。根据官方白皮书的信息,计划总共出售800万枚ELA,剩余未售出的200万枚ELA是将会归入亦来云基金会,具体视官方计划,目前披露信息未提及。

2亿8700万人民币(5100万美金)的绝对融资额在底层公链中属中等偏上的区间。但考虑到亦来云目标中涵盖了Elastos OS操作系统,一个面向向 IoT 设备、树莓派等创客设备、移动设备等通用的操作系统。因此综合评定,融资额在合理范围之内。

预算披露部分,如下图所示,白皮书中,对主要用途的代币使用虽然都有叙述,但并没有披露众筹所得,亦来云基金会这两部分的详细预算细则。


因此,融资额及预算披露部分的融资额较其他项目相对合理,但预算披露极为模糊的结论,实得分14分。

资金监管

满分30,实得19分。

资金监管部分官方白皮书明确提及亦来云基金会对亦来云资本进行运作,但并没有公布其组织架构和资金监管计划。因此得出一般有效监管机制,实得分19分。

代币升值逻辑

满分40分,实得15分

亦来币(ELA),是亦来云区块链上的原生代币,是整个平台运转的自然等价物。亦来币支付手续费、购买基础服务、购买数字内容(比如,程序代码、数据、电子书、音视频、游戏道具等)以及购买DAPP。

摘自白皮书:

代币升值逻辑的评估,对于公链类项目,其升值的最核心因素是后续Dapp生态,本维度做出如下改动,将会分别从”项目与代币相关性,代币升值逻辑及有效性”这两个尺度来进行评估。

项目与代币相关性是指,项目所发行的数字代币价值与项目发展的情况是否有强相关性。

代币激励机制有效性是指,代币升值制度在官方白皮书所描绘的系统中是否清晰、有效,直接。在此基础上,结合项目自身的竞争力,技术、团队背景资源等方面将影响公链类项目生态建设的前景。

1、代币升值逻辑有效性: 亦来云主要有Elastos CarrierP2P 网络、Elastos OS操作系统和Elastos Runtime运行时环境三大部分构成。随着Elastos OS操作系统和Elastos Runtime中DAPP等数字资产的开发和消费逐渐频繁,通过用户群体建设来逐渐提升亦来币价值,升值逻辑合理,凭借亦来云提出的操作系统等独创优势,结合技术优势与团队成员的丰富资源,项目未来的生态建设能力等,在该目标领域有较强竞争力。

但根据如下白皮书P10亦来云商业模式基础部分:

官方叙述的亦来币可购买的数字内容范围中(程序代码、数据、电子书、音视频、游戏道具、DAPP)只有较少数字内容具备资产价格持续增值的特性。但白皮书中却描述会帮助用户取得这种既投资、又消费的效果和价值,吸引更多用户加入和使用亦来云,产生正向循环激励。这一部分的表述似乎有夸大嫌疑。因此整体的代币升值逻辑有效性稍显薄弱。

2.项目与代币相关性:亦来云设计了数字资产从生产到销售,再到消费的闭环流程,因此代币的使用价值与项目发展程度有较强相关性

3、亦来云基金会目前共持有:原本350万枚亦来币+200万枚众筹未募集的亦来币+部分生态建设时未被申领的亦来币,总数超过550万枚亦来币,占代币总量的17%以上。正式上线两年内还将获得挖矿增发部分30%的代币,并且未公布锁仓计划,处于随时可出售的状态。

综上所述,对该维度的评定为”项目与代币相关性较强,代币升值逻辑合理,有效性稍显薄弱,有快速解禁的可能性”,实得分15分。。

社区治理

打分区间

实际评定

实际得分

融资额及预算披露

0-30

融资额略多

14

资金监管

0-30

内部监督

19

代币升值逻辑

0-40

相关性强,升值逻辑合理,有效性稍显薄弱,有快速解禁的可能

15

独立维度:风险

独立维度风险的评判,在我们的评级标准中,将细分考虑以下几个层面,描述潜在的风险因子:

政策风险:所切入的领域明显容易受监管或政策影响。

团队履约和落地风险:愿景的宏伟程度超过团队实力的驾驭时,将考究履约风险和落地风险。

竞争风险:在同一领域有强大的先发竞争对手或潜在同期及后续对手。

炒作风险:项目没有落地计划、具体产品或技术优化,但过度营销获得热度。

资金风险:团队锁仓时间果断,对开发团队的缺少制约的风险。

Elastos潜在的风险来自以下几点。

1、政策风险:低,所切入的领域未直接涉及政策和强监管。

2、落地风险:高:

操作系统的技术实现上难度极为复杂,所耗费人力、物力极高。如下图所示,在过往的华人操作系统中,亦来云的前身”和欣”并没有取得了值得称赞的成果,本质上,亦来云的实质是对一个原本老旧且接近失败的系统的区块链化,以图获得新生

信息取自http://blog.csdn.net/ayang1986/article/details/395…

结合项目本身来看,和区块链的结合效果是第一个不确定性因素,Elastos操作系统本身就未商用,是否能保证较高的质量也需要打一个问号,因此综合评定该维度的风险为:

3、竞争风险:中,从项目定位来看,和EOS采用的解决方案不同,不形成直接竞争,其沙箱隔离方案具有一定独创性。

4、炒作风险:高。媒体报道内容和项目情况基本符合。未出现过分炒作。但Elastos本身是一个原本存在、且远未成功的OS,如今重新包装成”亦来云”,本身存在较高炒作风险。

5、资金风险:高:白皮书中没有明确提及基金会及对团队的锁仓

综合以上信息:我们对Elastos在风险维度评定为:

6独立维度:热度

我们评判热度的方式,主要来自项目的官方社交渠道,如电报群、Slack群人数活跃度等,同时也会考察项目在Twitter和facebook的粉丝情况。

截止到北京时间2018年2月27日18:00,

Elastos的情况如下:

一、Facebook:

Twitter关注人数1.48万。2月总留言528条(平均12.57)、总转发1472(平均35.04)、总点赞5107(平均121.59)。

二、twitter

自投票截至3月2日上午10:00,总计3日聊天记录14225条(日均4741.67条),截图如下,互动占比率为27.39%。

综上以上信息和数据,结合我们的模型中对关注人数和互动质量的考察,对Elastos在当前阶段给出的热度评定为:高。

7最终评定

将上述各单项维度的评测结果汇总,得到整体评测信息:

Elastos

一级维度

原始得分|权重

加权得分

战略定位

83|30%

24.9

团队

98|30%

29.4

当前进度

60|10%

6

社区治理

48|30%

14.4

风险

高|

热度

高|


最终评测结果为:

项目

风险 | 热度

最终评定

Elastos

高 | 高

74.7| B-(投资级)

大炮点评:

结合评测信息,亦来云的团队维度得到了相当高的分,从项目自身的定位来看,各模块围绕安全作为核心,通过将应用隔离和运行在沙箱环境,减少第三方应用或服务发起网络攻击和传播病毒的可能性。在亦来云操作系统基础上和区块链结合,愿景是打造更加安全的互联网,亦来云未来的方向,面对B端更多是各类硬件(IoT设备,车载,移动端)的接入和合作,面对开发者,则是通过低门槛和友好度,建立Dapp生态。因此其后续发展,一方面取决于”操作系统+区块链”的结合效果,另一方面,操作系统自身的稳定研发和新迭代更等对技术要求性极强,Elastos OS前身”和欣“作为一个本身就远未成功的操作系统,想借区块链东风来再次起风,存在极大难度。

8往期评级结果汇总

ChainDC部分:

项目

所用模型

风险|热度

最终评定

EOS

ChainDC

成长版

中|高

78.1|B-(投资级)

SNT

ChainDC

成长版

中|高

59.1|C-(投资级)

NEO

ChainDC

成长版

低|高

72.7|B-(投资级)

Iot Chain

ChainDC

萌芽版

低|中

55.3|C-(投资级)

OneRoot

ChainDC

萌芽版

中|高

66.8|C+(投资级)

RSK

ChainDC

萌芽版

低|高

74.4|B-(投资级)

ObEN

ChainDC

萌芽版

高|中

34.3|D-(投机级)

AE

ChainDC

成长版

高|高

66.4|C+(投资级)

Nuls

ChainDC

成长版

中|中

53.1|C-(投机级)

Scry

ChainDC

萌芽版

中|高

70.3|B-(投资级)

ADA

ChainDC

成长版

低|高

90.4|A-(投资级)

InvestDigital

ChainDC

萌芽版

中|低

64.9|C+(投资级)

Trinity

ChainDC

萌芽版

中|高

72|B-(投资级)

Dfinity

ChainDC
萌芽版

中|高

71.2|B-(投资级)

ArcBlock

ChainDC
萌芽版

高|高

64.3|C+(投资级)

Kyber Network

ChainDC

成长版

中|高

74.7|B-(投资级)

Genaro

ChainDC

成长版

低|中

62.9|C+(投资级)

Loopring

ChainDC

成长版

低|高

80.3|B+(投资级)

RealChain

ChainDC
萌芽版

中|中

52.3|C-(投资级)

Elastos

ChainDC
萌芽版

高|高

74.7|C+(投资级)

SmartICO部分(该模型较为注重市场因素,现已废弃):

项目

所用模型

最终评定

流量矿石

SmartICO V1.1

74|B-(投资级)

UIP

SmartICO V1.1

68|C+(投资级)

Motion

SmartICO V1.1

35|D-(投机级)

HMS

SmartICO V1.1

74|B-(投资级)

菩提

SmartICO V1.1

57|C-(投资级)

墨链

(非Ink)

SmartICO V1.1

53|C-(投资级)

Primas

SmartICO V1.0

3.3 C

BigOne

SmartICO V1.0

3.2 C

PressOne

SmartICO V1.0

4.0 B

Achain

SmartICO V1.0

3.1 C

EOS

SmartICO V1.0

4.4 B

说明1:价格常围绕价值做上下波动,人为干扰下该现象愈加明显;但长期看,价格终将回归价值;我们的评级力图从长远价值角度评估项目的可投资性,因而仅对长线持有有意义,对短线操作毫无参考意义(我们非常不赞成短线炒币)。

说明2:SmartICO模型相对ChainDC模型而言,更关注市场因素,因此热度高、善于操作的币种常得分高;言外之意即,部分务实低调的项目,得分常较低;ChainDC在SmartICO基础上,去除了大部分跟炒作相关的维度,更加回归到对价值这个项目本源的评估,其评级结果更具长远参考意义。